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Glossar

CRM (Customer Relationship Management)

Ein CRM ist ein System, das jeden Lead, Kunden, Gesprächsverlauf, jedes Angebot und jeden Abschluss an einem Ort erfasst, sodass Vertrieb, Service und Geschäftsführung die vollständige Historie einer Kundenbeziehung sehen, ohne herumfragen zu müssen.

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Was es ist

Customer-Relationship-Management-Software ersetzt Notizbuch, Telefonkontakte und die privaten Excel-Listen des Vertriebs durch eine gemeinsame Datenbank aus Firmen, Ansprechpartnern und Verkaufschancen. Jeder Anruf, jede E-Mail, jede WhatsApp-Nachricht, jeder Besuch und jedes Angebot wird beim Kunden protokolliert, und jeder offene Vorgang steht in einer Pipeline-Stufe – neuer Lead, kontaktiert, Angebot erstellt, in Verhandlung, gewonnen oder verloren.

Über das Adressbuch hinaus bildet ein CRM den Arbeitsprozess ab: Wiedervorlagen, Angebots- und Auftragshistorie, Zuordnung von Leads zu Außendienst oder Innendienst und Auswertungen darüber, was sich in der Pipeline bewegt. Moderne CRMs sind an die Kanäle angebunden, über die Kunden tatsächlich kommunizieren – E-Mail, Webformulare, Telefon, zunehmend auch WhatsApp –, damit Gespräche im System landen und nicht auf einem einzelnen Gerät.

Warum es für ein wachsendes Unternehmen wichtig ist

Solange ein Betrieb klein ist, kennt die Geschäftsführung jeden Kunden persönlich. Wachstum bricht das auf: Anfragen kommen über mehrere Postfächer, Wiedervorlagen gehen unter, zwei Mitarbeitende nennen demselben Kunden unterschiedliche Konditionen, und mit dem Weggang eines Vertrieblers verschwindet auch die Kundenhistorie. Ein CRM hält die Beziehung im Unternehmen und nicht bei der Person.

Zugleich macht es den Vertrieb steuerbar. Die Geschäftsführung sieht, wie viele Anfragen eingegangen sind, wo sie stocken, welche Quellen echte Aufträge bringen und welche Kunden still geworden sind – und kann handeln, bevor das Quartal verloren ist. Da personenbezogene Daten verarbeitet werden, gehören DSGVO-konforme Löschfristen und Zugriffsrechte von Anfang an zum Konzept.

Wie AutoProbaho es einsetzt

AutoProbaho entwickelt individuelle CRM-Systeme, die dem tatsächlichen Vertriebsprozess folgen – Außendienstbesuche, B2B-Angebotswesen, Händlernetze oder Anfragen über Web und Messenger – und bindet sie über APIs und n8n an ERP, Buchhaltung, DATEV-Export und Kommunikationskanäle an. Kunden besitzen Code und Daten, betreiben das System in ihrer eigenen Cloud und ergänzen Nutzer ohne Lizenzgebühren pro Arbeitsplatz.

Häufige Fragen

Ein CRM steuert die Beziehung vor und rund um den Verkauf – Leads, Gespräche, Angebote, Wiedervorlagen. Ein ERP führt, was nach dem Auftrag geschieht – Lager, Lieferung, Rechnung, Buchhaltung. Viele wachsende Unternehmen starten mit einem der beiden und binden das andere später an; beide teilen sich die Kundenstammdaten.

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