সেলস টিমের জন্য সমাধান

আপনার টিম যেভাবে বিক্রি করে, ঠিক সেভাবে তৈরি সেলস ও কাস্টমার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

বেশিরভাগ ক্রমবর্ধমান প্রতিষ্ঠানে সেলস চলে ব্যক্তিগত ফোনে: ইনকোয়ারি আসে WhatsApp-এ, কোটেশন যায় ল্যাপটপ থেকে PDF হয়ে, ফলো-আপ নির্ভর করে স্মৃতির ওপর, আর অ্যাকাউন্ট্যান্ট ডিলের কথা জানেন ইনভয়েসের মেয়াদ এলে। AutoProbaho এমন সেলস ও কাস্টমার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম তৈরি করে যেখানে প্রতিটি গ্রাহক, কোটেশন, কথোপকথন ও বকেয়া এক জায়গায় থাকে — সেলসপারসন ব্যস্ত থাকলে বা চলে গেলেও কিছু হারায় না।

সেলসপারসনের সঙ্গে গ্রাহকের ইতিহাসও চলে যায়

ইনকোয়ারি আসে Facebook, WhatsApp, ফোন কল ও রেফারেন্সে। প্রত্যেক সেলসপারসন নিজের তালিকা রাখেন, নিজের মতো মূল্য তালিকা পাঠান, আর মনে পড়লে ফলো-আপ করেন। ম্যানেজমেন্ট সেলস দেখে শুধু মাস শেষের ইনভয়েসে; পাইপলাইনে কী আছে, কোন কোটেশন ঠান্ডা হয়ে গেছে, কোন গ্রাহকের সঙ্গে মাসের পর মাস যোগাযোগ হয়নি — কিছুই জানা যায় না।

জেনেরিক CRM টুল কন্টাক্ট সামলাতে সাহায্য করে, বাকিটায় কমই: আপনার শর্তসহ কোটেশন ফরম্যাট, ক্রেডিট দেখে অর্ডার গ্রহণ, প্রধান চ্যানেল হিসেবে WhatsApp, পাওনার ফলো-আপ, আর ফিল্ড টিমের জন্য বাংলা স্ক্রিন। ফল: এমন CRM যা কেউ আপডেট করে না, আর আসল কাজ চলে চ্যাট ও Excel-এ।

কাদের জন্য

  • ফিল্ড বা ইনসাইড সেলস টিমসহ ব্যবসার কাছে বিক্রি করা ট্রেডিং, ডিস্ট্রিবিউশন ও ম্যানুফ্যাকচারিং প্রতিষ্ঠান
  • সেবা প্রতিষ্ঠান — এজেন্সি, ক্লিনিক, ট্রেনিং সেন্টার, কন্ট্রাক্টর — যারা কয়েক সপ্তাহ ধরে কোটেশন দেয়, ফলো-আপ করে ও টাকা তোলে
  • যেসব মালিক প্রত্যেক সেলসপারসনকে না জিজ্ঞাসা করেই পাইপলাইন, কনভার্শন ও বাকি দেখতে চান
  • যেসব টিম ইমেইলের বদলে মূলত WhatsApp ও ফোনে বিক্রি করে

বর্তমান সমস্যাগুলো

  • লিড হারিয়ে যায়

    WhatsApp ও Facebook ইনবক্সের ইনকোয়ারির উত্তর দেরিতে হয় বা ভুলে যাওয়া হয়; এ মাসে কতগুলো এল কেউ জানেন না।

  • কোটেশন অসংগতিপূর্ণ

    প্রত্যেক সেলসপারসন পুরনো PDF এডিট করেন; দাম, শর্ত ও মেয়াদ ভিন্ন হয়, পরে বিতর্ক হয়।

  • ফলো-আপ স্মৃতিনির্ভর

    প্রতিশ্রুত দিনে কল করার কথা কেউ মনে করিয়ে দেয়নি বলে ডিল ঠান্ডা হয়ে যায়।

  • পাওনা সবাইকে চমকে দেয়

    পরবর্তী অর্ডার নেওয়ার সময় সেলস জানে না গ্রাহকের বকেয়া মেয়াদোত্তীর্ণ; অ্যাকাউন্টস জানে অনেক দেরিতে।

  • পাইপলাইন দেখা যায় না

    ম্যানেজমেন্ট প্রত্যাশিত বিক্রি, জয়/পরাজয়ের কারণ বা কোন সেলসপারসন আটকে আছেন — দেখতে পায় না।

AutoProbaho যা তৈরি করে

  1. একটাই গ্রাহক রেকর্ড

    গ্রাহকভিত্তিক কন্টাক্ট, কথোপকথন, কোটেশন, অর্ডার, ইনভয়েস ও পেমেন্ট — সঠিক ব্যক্তিদের কাছে দৃশ্যমান।

  2. লিড ও পাইপলাইন ম্যানেজমেন্ট

    উৎস, ধাপ, দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও পরবর্তী পদক্ষেপ রিমাইন্ডারসহ — প্রতিটি ইনকোয়ারির একটি স্ট্যাটাস ও ফলো-আপ তারিখ থাকে।

  3. কোটেশন ও অর্ডার প্রবাহ

    অনুমোদিত মূল্য তালিকা থেকে কোটেশন, ভার্সনিং, ছাড়ের অনুমোদন, পুনরায় টাইপ ছাড়াই অর্ডার ও ইনভয়েসে রূপান্তর।

  4. WhatsApp-সংযুক্ত যোগাযোগ

    WhatsApp Business API-এর মাধ্যমে গ্রাহক রেকর্ডের ভেতর থেকেই বার্তা, টেমপ্লেট ও ফলো-আপ, ইতিহাস সংরক্ষিত।

  5. সেলস ভিউতে পাওনা

    অর্ডারের সময় সেলস বকেয়া, মেয়াদোত্তীর্ণ ও ক্রেডিট লিমিট দেখে; গ্রাহকের কাছে স্বয়ংক্রিয় রিমাইন্ডার।

মডিউল ও সক্ষমতা

  • লিড ও উৎস

    ওয়েব ফর্ম, Facebook, WhatsApp, কল ও রেফারেন্স থেকে সংগ্রহ; ডুপ্লিকেট বাদ; অ্যাসাইনমেন্টের নিয়ম।

  • পাইপলাইন ও কার্যক্রম

    ধাপ, সম্ভাবনা, কল, ভিজিট ও টাস্ক; সেলসপারসন ধরে রিমাইন্ডার ও বকেয়া ফলো-আপ তালিকা।

  • কোটেশন

    আপনার শর্তসহ টেমপ্লেট, মূল্য তালিকা ও ছাড়ের নিয়ম, ব্যতিক্রমে অনুমোদন, PDF ও WhatsApp-এ পাঠানো, ভার্সন।

  • অর্ডার ও ইনভয়েসিং

    কোটেশন থেকে অর্ডার, ডেলিভারি স্ট্যাটাস, ইনভয়েস তৈরি বা ERP/অ্যাকাউন্টিংয়ে হস্তান্তর, ক্রেডিট যাচাই।

  • পাওনা ও কালেকশন

    গ্রাহক এজিং, পরিশোধের প্রতিশ্রুত তারিখ, WhatsApp/SMS/ইমেইলে রিমাইন্ডার, bKash/Nagad-সহ পেমেন্ট রেকর্ড।

  • কাস্টমার সার্ভিস

    অভিযোগ, সার্ভিস রিকোয়েস্ট ও বিক্রয়োত্তর টিকিট গ্রাহক ও পণ্যের সঙ্গে যুক্ত।

  • টার্গেট ও পারফরম্যান্স

    সেলসপারসন ও টেরিটরি টার্গেট, অর্জন, কার্যক্রমের মেট্রিক, জয়/পরাজয়ের কারণ।

  • রিপোর্ট ও ড্যাশবোর্ড

    পাইপলাইনের মূল্য, কনভার্শন, পণ্য/গ্রাহক/টেরিটরি অনুযায়ী বিক্রি, পাওনা — মালিকের কাছে নির্ধারিত সময়ে।

ইন্টারঅ্যাকটিভ ডেমো

উদাহরণ ওয়ার্কফ্লো

ইনকোয়ারি থেকে কোটেশন

  1. 1WhatsApp, Facebook বা ফোনে ইনকোয়ারি এসে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বা দুই ট্যাপে লিড হয়
  2. 2ফলো-আপ তারিখসহ লিড একজন সেলসপারসনকে অ্যাসাইন হয়
  3. 3সেলসপারসন অনুমোদিত মূল্য তালিকা থেকে কোটেশন তৈরি করেন
  4. 4সীমার বেশি ছাড় ম্যানেজারের অনুমোদনে যায়
  5. 5কোটেশন WhatsApp বা ইমেইলে পাঠানো হয় ও সাড়ার জন্য ট্র্যাক হয়

ফলো-আপ শৃঙ্খলা

  1. 1সিস্টেম সেলসপারসন ধরে আজকের ফলো-আপ তালিকা দেখায়
  2. 2কল বা ভিজিট ফলাফল ও পরবর্তী তারিখসহ লগ হয়
  3. 3নির্দিষ্ট সময় সাড়া না পাওয়া কোটেশন ফ্ল্যাগ হয়
  4. 4ম্যানেজার আটকে থাকা ডিল দেখেন ও পুনরায় অ্যাসাইন করতে পারেন
  5. 5জেতা ও হারা ডিলে কারণ রেকর্ড হয়

অর্ডার থেকে কালেকশন

  1. 1গৃহীত কোটেশন ক্রেডিট যাচাইসহ অর্ডারে রূপান্তরিত হয়
  2. 2গুদাম বা ERP থেকে ডেলিভারি স্ট্যাটাস আপডেট হয়
  3. 3ইনভয়েস ও পরিশোধের তারিখ সেলস ও অ্যাকাউন্টস দুজনেই দেখে
  4. 4মেয়াদের আগে ও পরে রিমাইন্ডার যায়
  5. 5পেমেন্ট রেকর্ড হয় ও গ্রাহকের এজিং আপডেট হয়

ইন্টিগ্রেশন

  • WhatsApp Business API ও Facebook/Instagram লিড ফর্ম
  • ওয়েবসাইট ফর্ম ও ল্যান্ডিং পেজ
  • অ্যাকাউন্টিং ও ERP (Tally, QuickBooks, কাস্টম ERP)
  • bKash / Nagad / ব্যাংক পেমেন্ট রেকর্ডিং
  • Google Workspace / Microsoft 365 (ক্যালেন্ডার, মেইল)
  • SMS গেটওয়ে
  • টেলিফোনি/কল লগ (যেখানে আছে)
  • n8n ওয়ার্কফ্লো অটোমেশন

ইমপ্লিমেন্টেশন প্রক্রিয়া

  1. 01

    ১. সেলস প্রক্রিয়া পর্যালোচনা

    সেলস ও অ্যাকাউন্টসের সঙ্গে বসে দেখি আজ একটি ইনকোয়ারি কীভাবে টাকায় পরিণত হয়, আর কোথায় আটকে যায়।

  2. 02

    ২. পাইপলাইন ও কোটেশন ডিজাইন

    কোনো স্ক্রিন তৈরির আগে সেলস ম্যানেজারের সঙ্গে ধাপ, মূল্য তালিকা, ছাড়ের নিয়ম ও টেমপ্লেট চূড়ান্ত হয়।

  3. 03

    ৩. ধাপে ধাপে বিল্ড

    আগে লিড ও পাইপলাইন, তারপর কোটেশন ও অর্ডার, শেষে পাওনা ও ড্যাশবোর্ড।

  4. 04

    ৪. ইমপোর্ট ও প্রশিক্ষণ

    বর্তমান গ্রাহক তালিকা ও খোলা কোটেশন ইমপোর্ট হয়; টিম বাংলা মোবাইল স্ক্রিনে প্রশিক্ষণ পায়।

  5. 05

    ৫. গ্রহণযোগ্যতা ও সাপোর্ট

    প্রথম সপ্তাহগুলোতে ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করি, টিমের যেখানে অসুবিধা সেখানে স্ক্রিন বদলাই, উন্নতি চালিয়ে যাই।

প্রত্যাশিত ব্যবসায়িক ফলাফল

  • কোনো ইনকোয়ারি ভুলে যাওয়া হয় না

    প্রতিটি লিডের একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত, একটি স্ট্যাটাস ও একটি পরবর্তী তারিখ থাকে।

  • সংগতিপূর্ণ কোটেশন ও দাম

    কোটেশন অনুমোদিত তালিকা ও টেমপ্লেট থেকে আসে; ব্যতিক্রম অনুমোদিত হয়, মনগড়া নয়।

  • পাওনা আগেভাগে সামলানো

    অর্ডারের সময়ই মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়া দেখা যায় ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে মনে করিয়ে দেওয়া হয়।

  • ম্যানেজমেন্ট পাইপলাইন দেখে

    প্রত্যাশিত বিক্রি, কনভার্শন ও আটকে থাকা ডিল কাউকে না জিজ্ঞাসা করেই দেখা যায়।

নিরাপত্তা ও মালিকানা

  • গ্রাহকের তথ্য প্রতিষ্ঠানের কাছেই থাকে

    আপনার নিজের অ্যাকাউন্টে হোস্টেড; সেলসপারসন চলে গেলে ইতিহাস থাকে, অ্যাক্সেস এক ধাপে বন্ধ হয়।

  • রোলভিত্তিক দৃশ্যমানতা

    সেলসপারসন নিজের গ্রাহক, ম্যানেজার নিজের টিম, অ্যাকাউন্টস আর্থিক ভিউ দেখে — অডিট ট্রেইলসহ।

  • ব্যাকআপ ও ধারাবাহিকতা

    স্বয়ংক্রিয় এনক্রিপ্টেড ব্যাকআপ; মোবাইল অ্যাপ ভিজিটের সময় অফলাইনে চলে ও পরে সিঙ্ক হয়।

সচরাচর জিজ্ঞাসা

এটি আপনার কোটেশন ফরম্যাট, ক্রেডিট নিয়ম, WhatsApp-প্রধান যোগাযোগ ও বাংলা স্ক্রিন ঘিরে তৈরি, প্রতি ইউজারে মাসিক ফি ছাড়া। কোনো প্যাকেজড CRM আপনার জন্য ভালো মানালে আমরা তা-ই বলব।

সম্পর্কিত সলিউশন

সম্পর্কিত সার্ভিস

সম্পর্কিত ইন্ডাস্ট্রি

সম্পর্কিত ইনসাইটস

একটি ইনকোয়ারি কীভাবে টাকা হয়, আমাদের দেখান

একটি ফ্রি কনসালটেশন বুক করুন। আজ আপনার টিমে একটি প্রকৃত ইনকোয়ারি অনুসরণ করে আমরা তার সঙ্গে মানানসই সেলস ও কাস্টমার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের রূপরেখা দেব।